Прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Единственный путь домой — рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает Царевну, тем яснее понимает: за её печалью скрывается мечта о настоящей любви. Теперь Ерёме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг — открыть своё сердце и понять, что настоящее чудо — не награда, а любовь.

Мамонтенок Пушистик пробуждается после тысячелетнего сна в ледяной пустыне и отправляется на поиски своей мамы. Говорят, ее можно найти в далекой и загадочной Африке. Но Африка далеко, добраться туда крайне сложно, а единственный спутник мамонтенка — птенец Тупик, который мечтает прочитать свой рэп на конкурсе «Африка ищет таланты». Вдвоем им предстоит преодолеть множество испытаний: пересечь океан на льдине, сбежать от кровожадных крокодилов, победить коварных гиен, играть свою музыку перед самыми разными зрителями, а главное — научиться быть друзьями и понять, что дружба — это ответственность и поддержка.